На Манхеттене сегодня тихо. Люди занимаются своими обычными делами: ходят на работу, учатся, занимаются шопингом и встречаются с друзьями в кафе. Но вот наступает ночь и теперь, чтобы выжить, надо сильно постараться. Вампиры и оборотни выходят на ночную охоту. Хоть у вампиров и есть донорский центр, они не прочь иногда прогуляться до города и прикончить пару никому не нужных людишек. Но в этот раз они облажались. Убита девушка одного из оборотней. Все узнают об этом только утром, и тогда начнется жестокая война между оборотнями и вампирами. Смогут ли они сделать так, чтобы об этом не узнал весь город или кто-то все-таки узнает о существовании других рас? А в это время в психиатрическую больницу доставляют троих очень важных больных, которых хранят в строгом секрете. Откуда они и что совершили, чтобы попасть сюда? Вскоре кто-то обязательно узнает об этом и расскажет всему городу. А в колледже наступил новый учебный день. На носу новый выпуск местного журнала, но он задерживается из-за какого-то ночного происшествия. А в утренних газетах появляется заметка о стритрейсинге, ночном развлечении посетителей клуба "Manhattan". Поговаривают, что команда состоит из очень необычных личностей, но пока их имена известны единицам. В клубе кто-то по-тихому продает посетителям героин, а владелица клуба купила себе дом на окраине города. Это бы ничего не значило, если бы в нескольких километрах от ее дома не происходили многочисленные битвы между вампирами и оборотнями.